Installation
L'intégration HubSpot est disponible dans SmartNotes pour iOS et Android. Suivez ces étapes pour connecter votre compte HubSpot.
Prérequis
- Un compte SmartNotes actif
- Un compte HubSpot (gratuit ou payant)
- Les permissions d'administration HubSpot ou l'autorisation d'installer des applications
Étapes d'installation
- Ouvrez SmartNotes Lancez l'application SmartNotes sur votre appareil mobile et connectez-vous à votre compte.
- Accédez aux Intégrations Ouvrez le menu latéral (icône hamburger) et sélectionnez "Intégrations".
- Sélectionnez HubSpot Dans la liste des intégrations disponibles, appuyez sur "HubSpot" puis sur "Connecter".
- Autorisez l'accès Vous serez redirigé vers la page de connexion HubSpot. Connectez-vous et autorisez SmartNotes à accéder à votre compte.
- Confirmation Une fois l'autorisation accordée, vous serez redirigé vers SmartNotes. Un message de confirmation s'affichera.
Installation réussie
Votre intégration HubSpot est maintenant active ! Vous pouvez commencer à envoyer vos notes vers HubSpot.
Configuration
Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire après l'installation. L'intégration est prête à l'emploi.
Vérifier le statut de connexion
Pour vérifier que votre compte HubSpot est bien connecté :
- Ouvrez le menu latéral de SmartNotes
- Sélectionnez "Intégrations"
- Un point vert à côté de "HubSpot" indique que la connexion est active
Informations affichées
| Information | Description |
|---|---|
| Domaine HubSpot | Le domaine de votre portail HubSpot (ex: monentreprise.hubspot.com) |
| Statut | Connecté (vert) ou Déconnecté (gris) |
| Date de connexion | La date à laquelle l'intégration a été configurée |
Utilisation
Envoyez facilement vos notes vers HubSpot et associez-les à vos contacts, entreprises ou transactions.
Envoyer une note vers HubSpot
- Ouvrez une note Créez une nouvelle note ou ouvrez une note existante dans SmartNotes.
- Accédez aux intégrations Appuyez sur l'icône de lien (🔗) dans la barre d'outils en bas de l'éditeur.
- Développez HubSpot Appuyez sur la ligne HubSpot pour afficher les options d'envoi.
- Sélectionnez le type d'entité Choisissez si vous voulez associer la note à un Contact, une Entreprise ou une Transaction.
- Choisissez le type d'activité Sélectionnez Note, Appel ou Réunion selon le type d'interaction.
- Recherchez et sélectionnez l'entité Utilisez la recherche pour trouver le contact, l'entreprise ou la transaction cible.
- Envoyez Appuyez sur "Envoyer" pour créer l'activité dans HubSpot.
Types d'activités
| Type | Description | Cas d'usage |
|---|---|---|
| Note | Ajoute une note à l'historique de l'entité | Informations générales, commentaires, observations |
| Appel | Enregistre un appel téléphonique | Résumé d'appel, points discutés, actions à suivre |
| Réunion | Enregistre une réunion | Compte-rendu de meeting, décisions prises |
Historique des envois
Chaque note garde un historique des envois vers HubSpot. Vous pouvez voir :
- Le nom de l'entité associée
- Le type d'activité créée
- La date et l'heure de l'envoi
- Un indicateur si la note a été modifiée depuis le dernier envoi
Envois multiples
Vous pouvez envoyer la même note vers plusieurs entités HubSpot. Chaque envoi crée une activité distincte.
Permissions demandées
SmartNotes demande les permissions minimales nécessaires pour fonctionner avec HubSpot.
Permissions obligatoires
Ces permissions sont requises pour utiliser l'intégration :
| Permission | Utilisation |
|---|---|
crm.objects.contacts.read |
Rechercher et afficher vos contacts |
crm.objects.contacts.write |
Associer des activités à vos contacts |
crm.objects.companies.read |
Rechercher et afficher vos entreprises |
crm.objects.companies.write |
Associer des activités à vos entreprises |
Permissions facultatives
Ces permissions sont optionnelles et permettent d'accéder aux transactions (deals) :
| Permission | Utilisation |
|---|---|
crm.objects.deals.read |
Rechercher et afficher vos transactions |
crm.objects.deals.write |
Associer des activités à vos transactions |
Permissions facultatives
Si votre compte HubSpot n'a pas accès aux transactions, vous pouvez quand même utiliser l'intégration avec les contacts et entreprises.
Sécurité des données
SmartNotes ne stocke jamais vos données HubSpot. Les informations sont uniquement utilisées pour afficher les résultats de recherche et créer des activités.
Dépannage
Problèmes courants
La connexion HubSpot échoue
Vérifiez que vous avez les permissions nécessaires dans HubSpot pour installer des applications. Si vous êtes dans une équipe, contactez votre administrateur HubSpot.
La recherche ne trouve pas mes contacts
La recherche nécessite au moins 2 caractères. Essayez de rechercher par nom, email ou nom d'entreprise. Assurez-vous que le contact existe bien dans votre portail HubSpot.
L'envoi vers HubSpot échoue
Plusieurs raisons possibles :
• Votre session HubSpot a expiré - déconnectez et reconnectez l'intégration
• L'entité cible a été supprimée dans HubSpot
• Problème de connexion réseau - vérifiez votre connexion internet
Message "Token expiré"
Les tokens d'accès HubSpot expirent automatiquement. SmartNotes les renouvelle automatiquement, mais si vous voyez cette erreur, déconnectez l'intégration et reconnectez-la.
Réinitialiser l'intégration
Si vous rencontrez des problèmes persistants, vous pouvez réinitialiser l'intégration :
- Allez dans Menu → Intégrations
- Appuyez sur HubSpot
- Sélectionnez "Déconnecter"
- Reconnectez l'intégration en suivant les étapes d'installation
Questions fréquentes
Puis-je utiliser l'intégration avec un compte HubSpot gratuit ?
Oui ! L'intégration fonctionne avec toutes les versions de HubSpot, y compris le CRM gratuit.
Mes notes sont-elles synchronisées automatiquement ?
Non, l'envoi vers HubSpot est manuel. Vous choisissez quelles notes envoyer et à qui les associer.
Puis-je envoyer la même note à plusieurs contacts ?
Oui, vous pouvez envoyer une note à autant d'entités que vous le souhaitez. Chaque envoi crée une activité distincte dans HubSpot.
Les images de mes notes sont-elles envoyées ?
Actuellement, seul le texte de la note est envoyé vers HubSpot. Les images et pièces jointes ne sont pas incluses.
Comment désinstaller l'intégration ?
Allez dans Menu → Intégrations → HubSpot → Déconnecter. Cela révoquera l'accès de SmartNotes à votre compte HubSpot.
Qui peut voir les notes que j'envoie ?
Les notes envoyées suivent les permissions de votre portail HubSpot. Les membres de votre équipe ayant accès aux entités concernées pourront voir les activités créées.